Nino voyage seul. Dans le train qui le conduit vers un grand-père qu’il ne connaît pas, le petit garçon croise un voyageur qui se fait arrêter par la Garde, une armée omniprésente. Arrivé à destination, Nino fait connaissance avec son grand-père et les habitants de ce village de montagne frontalier, dont Estelle, fille du Capitaine, qui représente l'autorité locale.

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Pendant ce temps, un ours inconsolable se laisse mourir…

A la suite d'une battue, Nino le rencontre  et sympathise avec l'animal. Tout comme Estelle, il n'est guère passionné par les cours de propagande infligés par des professeurs fanatiques. Les deux enfants préfèrent de loin parcourir les montagnes.

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Estelle lui révèle que son grand père a des activité secrètes. Ce que Nino ignore, c'est qu'il est en possession de preuves accablantes contre le Commandeur, le dirigeant de ce pays totalitaire. Son grand père se révélera d'une grande aide, ainsi que l'ours et le père d'Estelle pour que la vérité éclate et que le pays se libère du joug du tyran.